女检察官辽子与田边同居十年，当辽子发现自己怀孕后，想把孩子留下，而田边却坚持要她打掉，于是，俩人不欢而散。被派到贩毒集团卧底的警察李之洪不幸被黑社会暗杀，杀害李之洪的嫌疑犯黄元虎被抓，阿拉伯餐馆的老板古兰桑辛幸免于难。辽子为此受牵连而辞去检察官。一年后，辽子的儿子被人拐骗了，古兰桑辛帮她找到儿子，后

1945年的桦太，江莲铁（吉永小百合）百般呵护地栽种着的樱树开花了，这是丈夫德次郎（阿部宽）从日本本土带回的种子，八月苏联入侵南桦太，铁与儿子们逃往北海道网走，寒天冻地裡过着难以温饱的穷困日子，铁始终守护着孩子并将他养育成人。时光流转，1971年，长大成人的次子修二郎（堺雅人）与妻子真理（篠原凉子）

铃木入间（村濑步 配音）被双亲卖给了魔王沙利文（黑田崇矢 配音），没想到沙利文因为没有子孙后代，所以对身为人类的铃木非常的溺爱。随着铃木渐渐长大，沙利文将他送进了恶魔学校巴比尔斯里深造，想要这所充满了恶魔的学校里生存下去，铃木的首要任务就是隐藏好自己的人类身份。

人力主管的工作让昭夫每日绷紧了神经，雪上加霜的是，他正处于与妻子离婚的边缘，与大学生女儿的关系也并非一帆风顺。有一天，他决定去东京的老城区看望他的母亲福江。然而，事情似乎有点不对劲。他的母亲过去总是穿着围裙工作，但现在她穿上了时髦的衣服，看起来比以往任何时候都活泼，甚至还坠入了爱河！昭夫十分困惑，在